2023 год подошел к концу, и, оглядываясь назад, можно сказать, что международный рынок нефти в условиях сокращения добычи ОПЕК+ и геополитических потрясений был непредсказуемым, с взлетами и падениями.

1. Анализ тенденций изменения цен на международном рынке сырой нефти в 2023 году.

В этом году международные цены на нефть (фьючерсы на Brent) в целом показали нисходящую тенденцию, но центр тяжести цены значительно сместился. По состоянию на 31 октября средняя цена фьючерсов на нефть Brent 2023 года составила 82,66 долларов США/баррель, что на 16,58% ниже средней цены прошлого года. Тенденция международных цен на нефть в этом году демонстрирует характеристики «центр тяжести сместился вниз, прежний минимум, а затем максимум», и различные экономические факторы, такие как банковский кризис в Европе и США, возникшие на фоне повышения процентных ставок в первом полугодии, привели к снижению цен на нефть на целых 16%. Во второй половине года, благодаря поддержке многих нефтедобывающих стран, таких как страны ОПЕК+, сократившие добычу, начали проявляться фундаментальные факторы: совокупное сокращение добычи странами ОПЕК+ превысило 2,6 миллиона баррелей в сутки, что эквивалентно 2,7% мировой добычи нефти, что привело к росту цен на нефть примерно на 20%, и фьючерсы на нефть марки Brent вновь вернулись в высокий диапазон выше 80 долларов за баррель.

Диапазон цен на нефть марки Brent в 2023 году составляет от 71,84 до 96,55 долларов за баррель, при этом наивысшая точка была зафиксирована 27 сентября, а наименьшая — 12 июня. Основной диапазон цен на фьючерсы на нефть марки Brent в 2023 году составляет от 70 до 90 долларов за баррель. По состоянию на 31 октября фьючерсы на нефть марок WTI и Brent упали на 12,66 и 9,14 долларов за баррель соответственно по сравнению с максимумом года.

В начале октября, из-за начала палестино-палестинского конфликта, международные цены на нефть значительно выросли под влиянием геополитической премии за риск, но поскольку конфликт не затронул добычу основных нефтедобывающих стран, риски, связанные с поставками, ослабли, а ОПЕК и США увеличили добычу нефти, цены на нефть немедленно упали. В частности, конфликт вспыхнул 7 октября, и по состоянию на 19 октября фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,23 доллара за баррель. По состоянию на 31 октября фьючерсы на нефть марки Brent составляли 87,41 доллара за баррель, что на 4,97 доллара за баррель меньше, чем 19 октября, нивелировав весь рост, достигнутый с момента начала израильско-палестинского конфликта.

II. Анализ основных факторов, влияющих на международный рынок сырой нефти в 2023 году.

В 2023 году макроэкономическое и геополитическое влияние на цены на нефть усилилось. Макроэкономическое воздействие на нефть в основном сосредоточено на стороне спроса. В марте этого года разразился банковский кризис в Европе и США, в апреле усилились жесткие заявления Федеральной резервной системы, в мае усилилось давление на потолок государственного долга в США, а повышение процентных ставок в июне оказало давление на экономику, и слабость и медвежьи настроения на экономическом уровне напрямую подавили международные цены на нефть с марта по июнь. Это также стало основным негативным фактором, препятствующим росту международных цен на нефть в первом полугодии. В геополитическом плане вспышка израильско-палестинского конфликта 7 октября вновь усилила геополитический риск, и международные цены на нефть под этим влиянием вернулись к максимуму около 90 долларов за баррель, но после того, как рынок переосмыслил реальное влияние этого события, опасения по поводу рисков поставок ослабли, и цены на нефть упали.

В настоящее время, с точки зрения основных факторов влияния, можно выделить следующие аспекты: повлияет ли израильско-палестинский конфликт на добычу нефти основными производителями, продление сокращения добычи ОПЕК+ до конца года, ослабление санкций США против Венесуэлы, рост добычи нефти в США до максимального уровня в этом году, динамика инфляции в Европе и США, фактические показатели спроса в Азии, увеличение добычи в Иране и изменение настроений трейдеров.

В чем причина волатильности международного рынка сырой нефти в 2023 году? В условиях геополитической нестабильности, каково дальнейшее направление развития рынка сырой нефти? 3 ноября с 15:00 до 15:45 компания Longzhong Information проведет прямую трансляцию, посвященную годовому рынку в 2023 году, которая даст подробный анализ цен на нефть, макроэкономических очагов, фундаментальных факторов спроса и предложения, прогнозов цен на нефть на будущее, позволит заранее спрогнозировать ситуацию на рынке в 2024 году и поможет в планировании корпоративных мероприятий!